Este treino é para quem está começando agora.
Ao final, você terá reconhecido os menus e praticado os lançamentos mais comuns.
Minutos 1 e 2: entrar e se localizar
- Faça login.
- Reconheça os atalhos Meta, Mês, Dia, Receitas, Despesas, Serviços e Produtos.
- Abra Sistema para conhecer os cadastros e configurações disponíveis.
Minutos 3 e 4: cadastrar uma receita
- Abra Receitas.
- Clique em Nova Receita.
- Informe o cliente, a categoria, a descrição, a forma de pagamento, o vencimento e o valor.
- Marque Recebido somente se o dinheiro já tiver entrado.
- Clique em Cadastrar.
Minutos 5 e 6: cadastrar uma despesa
- Abra Despesas.
- Clique em Nova Despesa.
- Informe o responsável, a categoria, a descrição, a forma de pagamento, o vencimento e o valor.
- Marque Pago somente se a despesa já tiver sido quitada.
- Clique em Cadastrar.
Minutos 7 e 8: criar um pedido
- Abra Produtos.
- Escolha Mix, PDV ou o fluxo de Serviços.
- Informe o cliente e adicione pelo menos um item.
- Confira quantidade, valor, desconto, acréscimo e pagamento.
- Salve o pedido.
Minuto 9: acompanhar os resultados
- Abra Dia.
- Confira receitas, despesas, pedidos, produtos vendidos e formas de pagamento.
- Use Mês para consultar outro período.
Minuto 10: revisar
Confirme se você conseguiu:
- Registrar uma receita.
- Registrar uma despesa.
- Criar um pedido.
- Consultar os números no Dia.
Use dados de teste durante o treinamento. Depois, exclua ou cancele os lançamentos de teste conforme a regra da sua empresa.
Resultado esperado
Você já consegue realizar a rotina básica e sabe onde procurar cada funcionalidade.
Próximos passos
