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Use Receitas para registrar o dinheiro que entra e Despesas para registrar o dinheiro que sai. Faça o lançamento assim que a movimentação acontecer. Isso mantém os painéis e o caixa atualizados.

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Cadastrar uma receita

  1. Abra Receitas.
  2. Clique em Nova Receita.
  3. Informe o cliente ou a descrição do recebimento.
  4. Escolha a categoria e a forma de pagamento.
  5. Digite a descrição, o vencimento e o valor.
  6. Marque Recebido se o dinheiro já entrou.
  7. Se o recebimento acontecer em outra data, informe a Data do Recebimento.
  8. Clique em Cadastrar.

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Cadastrar uma despesa

  1. Abra Despesas.
  2. Clique em Nova Despesa.
  3. Escolha o responsável e a categoria.
  4. Informe a descrição, a forma de pagamento, o vencimento e o valor.
  5. Marque Pago se a despesa já foi quitada.
  6. Inclua uma observação quando precisar explicar o lançamento.
  7. Clique em Cadastrar.

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Usar recorrência

Ao cadastrar uma receita ou despesa, ative Recorrente quando o lançamento se repetir por vários meses. Se os valores mudarem, ative também a opção de valores diferentes e informe o valor de cada mês.
Recorrência cria lançamentos independentes. Se uma mensalidade mudar, edite somente o lançamento correto.

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Registrar um parceiro ou parcelamento

  • Ative Parceiro quando o lançamento precisar ficar separado da rotina comum e escolha um parceiro cadastrado.
  • Para uma receita de parceiro, o sistema deixa o lançamento separado e não o trata como recebimento comum.
  • Para parcelas, abra a área de parcelas da gestão e informe o valor, a data e a forma de pagamento de cada parte.

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Filtrar os lançamentos

  1. Abra os filtros da gestão.
  2. Escolha Hoje, 7 dias ou um mês específico.
  3. Use os filtros de situação para ver confirmados, pendentes, cancelados, pendências anteriores, pendências futuras ou parceiros.
  4. Em Despesas, escolha Por Categorias ou Por Responsáveis quando quiser comparar grupos.

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Confirmar ou cancelar um lançamento

  1. Localize a receita ou a despesa.
  2. Confira cliente ou responsável, valor, data e forma de pagamento.
  3. Use Confirmar Pagamento quando o recebimento ou pagamento estiver concluído.
  4. Use Cancelar quando o lançamento não deve mais ser considerado.
O cancelamento preserva o histórico. Ele não apaga a informação como se nunca tivesse existido.

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Confirmar ou cancelar vários lançamentos

  1. Marque as caixas dos lançamentos desejados.
  2. Confira a quantidade selecionada.
  3. Clique em Confirmar selecionadas ou Cancelar selecionadas.
  4. Confirme a ação na janela de aviso.
Antes de usar uma ação em lote, confira o período e a lista filtrada. A ação pode atingir vários lançamentos de uma vez.

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Corrigir um lançamento

  1. Abra o filtro que mostra o lançamento.
  2. Clique em Alterar.
  3. Corrija os dados.
  4. Salve novamente.
Se o lançamento já estiver cancelado, faça um novo lançamento somente depois de confirmar que não houve duplicidade.

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Resultado esperado

Cada entrada e saída fica registrada com data, valor, forma de pagamento e situação corretas. Os painéis passam a refletir o financeiro real.

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Próximos passos