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Os cadastros alimentam os pedidos e o financeiro. Faça esta preparação antes de começar os lançamentos do dia a dia.

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O que cadastrar primeiro

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Cadastrar um cliente

  1. Abra Sistema e clique em Gestão Clientes.
  2. Clique em Novo Cliente.
  3. Informe nome, responsável, telefone e WhatsApp.
  4. Preencha o endereço.
  5. Informe o CEP para tentar preencher os dados automaticamente.
  6. Salve o cadastro.

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Cadastrar categorias

  1. Abra Gestão Categorias.
  2. Clique em Nova Categoria.
  3. Informe o nome.
  4. Escolha o tipo: Receita, Despesa ou Produto.
  5. Salve.
Use a categoria certa para que os agrupamentos e os filtros funcionem corretamente.

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Cadastrar responsáveis, parceiros e fornecedores

  1. Abra a gestão correspondente em Sistema.
  2. Clique em Novo.
  3. Informe o nome e os dados solicitados.
  4. Salve.
Use responsáveis nas despesas e parceiros nos lançamentos marcados como Parceiro.

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Conferir formas de pagamento

  1. Abra Gestão Pagamentos.
  2. Confira as opções disponíveis.
  3. Cadastre uma forma personalizada quando a empresa precisar.
As formas padrão, como Dinheiro, Pix, Boleto, Cartão de Crédito e Cartão de Débito, são protegidas contra alterações indevidas.

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Cadastrar entregadores

  1. Abra Gestão Entregadores.
  2. Clique em Novo Entregador.
  3. Informe o nome e os dados solicitados.
  4. Se a empresa usar notificações, configure o tópico do entregador.
  5. Salve.
Depois, o entregador poderá ser escolhido no pedido e na Gestão de entregas.

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Criar usuários e permissões

Quando essa opção estiver liberada:
  1. Abra Gestão Usuários.
  2. Clique em Novo Usuário.
  3. Informe nome, e-mail, senha e perfil.
  4. Salve o cadastro.
  5. Abra Permissões e marque somente os módulos necessários.
Conceda apenas as permissões que a pessoa precisa. Usuários com acesso limitado podem não ver determinados menus ou botões.

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Ordem recomendada

  1. Categorias e formas de pagamento.
  2. Clientes, responsáveis, parceiros e fornecedores.
  3. Produtos e serviços.
  4. Entregadores.
  5. Usuários da equipe.
  6. Pedidos e lançamentos financeiros.

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Resultado esperado

As listas aparecem preenchidas nos formulários e você consegue lançar receitas, despesas, pedidos e entregas sem digitar os mesmos dados várias vezes.

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Próximos passos